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揭秘年前三季度中国顺德家用电器行业进出口情况

2022-04-20

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揭秘年前三季度中国顺德家用电器行业进出口情况

 

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根据疫后经济复苏是2021年上半年中国经济运行的主基调,但第三季度以来,国内遭遇疫情、洪水、台风、行业整治及限电等冲击,经济增速特别是消费增速出现放缓迹象。不一样的是,中国家电全产业链优势叠加全球范围需求复苏、中国生产替代效应等因素,让中国家电企业的出口订单一直处于较为饱满的状态。因此,尽管受到海运价格、原材料价格高企等因素的影响,中国佛山顺德家电进出口公司2021年前三季度的表现仍然明显好于内需。

 

上半年进出口维持高速增长,第三季度进出口增速明显放缓

 

20211~9月,中国家电业出口维持了2020年下半年以来的高增长态势,累计出口额为776.1亿美元,已超过2019年全年水平,同比增长31.4%。其中,季度同比增长68%,第二季度同比增长29.3%,第三季度同比增长10.6%。在规模持续创下历史新高的情况下,出口增速环比出现明显回落。

 

20219月,中国家电出口额为90.4亿美元,同比增长13.4%,增速有所放缓。分品类来看,压缩式冰箱出口量同比下降7.2%,出口额同比增长8.5%;冷柜出口量同比下降24.9%,出口额同比增长3.4%;空调出口量同比增长2.1%,出口额同比增长22.9%;洗衣机出口量同比下降22.9%,出口额同比下降5.2%。除空调外,大白电产品9月出口量都出现了不同程度的同比下滑。

 

出口增速回落的原因主要包括基数效应,2020年下半年开始出口开启了强劲增势,同期基数较高;第二,限电限产、海运紧张等供给端抑制;第三,海外供应链部分恢复;第四,海外针对疫情的大规模财政补贴政策逐步收紧。如果去除基数的影响,与2019年同期相比,中国家电累计出口额增长43.4%9月增长57.3%,基本面韧性犹存。

 

第三季度出口价格上涨,出口量增速放缓

 

20211~9月,大、小家电出口量、出口额增速均延续了第二季度以来的回落走势,原材料成本大幅上涨所带来的价格传导效应持续呈现,出口额增速一直高于出口量增速。

 

大家电前三季度累计出口量、出口额同比分别增长10.6%22.2%,扭转了前两年的出口量增幅持续高于出口额增幅的局面。其中,9月出口呈现出量降额增的局面,出口量同比下降5.3%,出口额仍保持增长,增幅达到11.1%

 

小家电前三季度累计出口量、出口额同比分别增长18.6%35.5%,出口额增幅自20204月以来持续高于出口量增幅,表现出较强的价格韧性,但是2021年第二季度以来增速差在逐步收窄,说明价格增势有所减弱。其中9月出口继续量降额增,出口量同比下降0.5%,出口额同比增长11%,持续改善。

 

零部件前三季度累计出口额同比增长40.2%9月同比增长27.6%,第二季度以来持续发挥增长引擎作用,2020年的低迷走势在2021年得到扭转,这主要与海外市场逐步恢复有关。

 

细分品类看,20211~9月,大家电所有品类的整体出口均保持量额同增,且涨价效应比较明显,但各品类的月度表现有所分化。

 

冰箱前三季度累计出口量、出口额增幅分别为10.1%36.2%,出口自下半年以来一直呈量降额增的局面,9月出口量降幅由8月的15%收窄至7.2%。大容量冰箱出口自2020年以来持续向好,前三季度累计出口量、出口额增幅分别为45%62.8%

 

冷柜前三季度累计出口量、出口额增幅分别为11.6%31.5%,价格自第二季度开始进入上行周期,扭转了前两年的低迷局面。9月出口延续上两个月的量降额增态势,继续打破2020年季度以来的量额同增局面,出口量降幅已连续两个月降至25%,在各品类中降幅大。

 

空调出口自2020年下半年以来保持小幅增长,增速在各品类中一直低,价格低迷的局面从2021年下半年起开始改善。9月,空调出口量额同增,较上两个月的量降额增态势有所改善。

 

洗衣机出口2021年上半年整体乐观,但下半年又迅速重回2020年的低迷走势,7月出现量降额增,8月和9月均呈现出量额同降的态势。其中,大容量滚筒洗衣机整体依旧延续2020年全年的向好走势,前三季度出口量、出口额增速均保持大两位数增长,但9月开始由8月的量降额增转为量额同降,出口量降幅扩大至5.2%

 

 

微波炉出口自20208月至20217月以来持续向好,9月量额同增,经过8月的低迷走势后又重回向好局面。洗碗机出口量、出口额增速均持续领先,9月扭转了8月的低迷走势;电热水器出口2021年整体呈现量额同增,但9月转为量降额增。

 

小家电方面,经历过20207月以来的全品类强劲增势后,自20216月开始持续呈现分化走势,前期表现亮眼的部分品类景气度有所下降。其中,厨房电器增速领先,达到42.8%;前期增速持续领先的电动器具在下半年开始回落,9月呈量降额增;吸尘器自7月开始连续3个月呈量额同降,持续打破2020年季度以来的向好局面;个护小家电下半年以来持续低迷,8月和9月均为量降额增。

 

细分品类看,前三季度,吸尘器累计出口额为53.9亿美元,在小家电中规模稳居首位,同比增长32.6%,增势向好,但近两个月持续呈量额同降;电烘烤器累计出口额为52.9亿美元,同比增长51.2%,规模和增速在所有品类中均持续领先,9月保持量额同增的态势;食品加工机同比增长44.2%,自2020年下半年以来增速一直位居前列,9月保持量额同增;电推剪累计出口量、出口额增速分别为6.1%12.5%,自20216月开始打破2020年一直以来的强劲增势,近4个月一直呈显量额同降;电熨斗和电动剃须刀2021年均延续2020年的低迷走势,与2019年同期相比,电动剃须刀累计出口额增长7.5%,电熨斗下降2.5%;电风扇受基数抑制,第二季度以来表现持续低迷,前3个月一直处于量额同降的状态,9月出口额开始转正。

 

随着海外生产的逐步恢复,零部件出口自2020年第三季度以来持续好转。其中,空调压缩机和空调零部件前三季度累计出口额同比分别增长33.4%45.3%,与8月增速基本相当;冰箱压缩机前三季度同比增长47.1%,增幅自开年以来首次低于50%9月增长20.5%,第二季度增速加快的势头在下半年开始持续减弱。

 

对发达国家出口增速回落,对新兴经济体出口增速加快

 

2021年上半年,中国家电业对所有经济区的出口表现均持续强劲,但增速趋于回落,发达经济体的增长引擎地位依然突出。

 

发达经济体方面,中国家电对美国前三季度累计出口额为182.5亿美元,同比增长30.3%9月重回前期量额双增的向好局面,或与圣诞节的提前备货拉动有关。细分品类来看,冰箱出口9月呈现量额同增态势,扭转了5月开启的出口量持续下降走势,前三季度累计出口量、出口额增速均超过30%。前期持续火爆的大容量冰箱景气度,经过上两个月的下行后又有所回升,当月出口增速均超过55%。冷柜经过自2020年第二季度开始整整一年的高景气后,从2021年第二季度开始持续降温,月度表现已连续5个月呈现量额同降的趋势。冷柜前三季度累计出口量同比下降15.4%,继续成为表现较差的品类之一。洗衣机出口量在20216月出现首次下降,8月开始呈现量额同降的态势,但9月有改善迹象。空调是2021年上半年表现亮眼的品类,前9个月累计出口量、出口额增速分别为27.2%28.6%9月出口量延续下半年的低迷走势,同比下降11.6%。小家电主要品类仍延续上两个月的量额同降走势。

 

中国家电对欧盟和英国前三季度累计出口额同比增长37.4%,整体较8月增速回落4.2个百分点,其中9月出口额增长12.3%,较8月的20.2%回落7.9个百分点。除了爱沙尼亚,对其他国家出口增速均保持增长。细分品类来看,大家电、小家电前三季度增幅分别为29.6%38.6%,增速持续放缓,呈量降额增趋势。空调自20208月开始至2021年上半年一直景气度较低,下半年开始逐步好转,9月出口量、出口额同比分别增长35%43%,保持高速增长;冰箱、冷柜、洗衣机延续低迷走势,三者9月出口量降幅均为两位数,其中冰箱和洗衣机9月均转为量额同降,冰箱连续3个月出口量下降;小家电多数品类9月呈量额同降,其中电风扇延续2021年以来的量额同降走势,表现为低迷,9月出口量、出口额分别下降1.1%7.9%

 

中国家电对日本前三季度累计出口额同比增长26.1%,保持了20209月以来的稳步增长态势,9月出口额同比增长7.5%,增速较8月回落11.5个百分点。大家电、小家电和零部件同比分别增长20.8%34.8%22.9%,增速均有所回落,其中大家电9月转为量降额增。

 

在新兴市场和发展中经济体中,中国家电对金砖国家前三季度累计出口额同比增长40.4%,下半年以来增速缓慢回落,其中对印度出口增速持续加快,对俄罗斯和巴西增速持续超过50%

 

中国家电对东盟国家前三季度累计出口额同比增长29.3%,自2020年季度开始一直以两位数速度增长,增速继续小幅回落,9月出口额同比增长19%,较8月增速上升2.6个百分点。其中,对泰国累计出口额同比增长29.2%,与上两个月增速相当,依然延续2020年的强劲增势,9月同比增长27.2%,增速较8月回落14个百分点;对印度尼西亚累计出口额同比增长35.9%,增速小幅上升,其中空调表现为亮眼,9月出口量、额均实现翻番增长;对越南累计出口额同比增长35%,较8月的38.7%回落3.7个百分点,增势依然稳健,自2020年至20215月增速一直高于40%

 

中国家电对西亚/北非国家前三季度累计出口额同比增长13.2%,近5个月增速基本持平,延续了2020年第二季度以来的稳增势头,但增速在所有地区中低。其中,9月出口额同比增长9%,较8月有所上升。

 

第四季度展望

 

首先,海运紧张的局面仍未得到缓解。截止到202110月,与2020年同期相比,中国出口集装箱运价上升了两倍之多,全球各大航线运价多实现翻番增长。其中,欧洲、地中海航线运价涨幅均超过3倍,波红、西非、南非航线运价均超过2倍,与年初相比,南非航线运价涨幅领先;其次为欧洲、地中海、波红航线,涨幅均超过80%;东南亚和日本航线相对低迷。

 

此轮海运价格的上涨,主要是运力和运输需求的不平衡所致,并同时叠加了燃料成本上升、苏伊士运河搁浅、港口工人缺失等因素。短期来看,这些因素导致的航运堵塞局面不会快速缓解,多数机构预计2022年中期乃至整个2022年,航运市场仍可能非常强劲,海运成本仍将保持高位。这将对出口业务形成抑制。

 

其次,大宗商品价格高位震荡。与年初相比,截止到10月底,金属材料方面,电解铜、电解铝、冷轧板、镀锌卷价格分别上涨23.6%28.5%4.6%1.3%;化工材料方面,ABS、聚合MDIPSPPPC价格分别上涨14.1%14%2%3.6% 44.9%。与2020年同期相比,电解铜、电解铝、冷轧板、镀锌卷价格分别上涨36%29.8%50.2%50.7%ABSPPPC价格分别上涨10.7%4.4%53.4%,聚合MDI有所下降,PS基本持平。进入10月,原材料的价格上涨趋势有所减缓,钢铁、铜、铝等金属价格冲高回落,化工产品价格也日趋平稳。家电企业的成本压力得到一定程度的缓解。

 

在原材料价格普遍上涨的情况下,中国家电行业利润被进一步压缩。2021年上半年,行业利润率由2020年的7.8%下降至6.1%,进入第三季度,随着原材料价格的企稳,行业利润率逐步止跌。一些头部企业利用规模优势,通过资源整合、长期协议的方式提升效率,以应对原材料价格波动,盈利能力有望在第四季度得以改善。

 

总体来看,中国家电出口在面对全球疫情冲击时,表现出较强的韧性。一方面,在全球供应链遭遇严峻挑战的特殊时刻,国家各部委针对严峻的出口和海运局面进行了多次调研,进一步落实了“稳外贸”的措施,采用了各类贸易便利化手段,帮助企业进一步提高出口效率;另一方面,海外疫情失控,部分海外电器制造商在疫情期间不得不临时关闭生产基地,2021年上半年,部分东南亚国家的生产节奏处于非常规状态,中国作为早实现复工复产,上下游均恢复至正常生产节奏的国家,在疫情这个特殊时期,承接了部分海外订单,稳定地给全球消费者提供各类家电产品,产业链优势进一步凸显。

 

2021年全年来看,中国家电出口规模有望触及千亿美元大关。需要注意的是,2020年下半年以来的强劲增长,无疑也将给2021年下半年的出口增长带来压力,高基数叠加透支消费效应将逐步显现。我们观察到,从7月开始,中国家电行业的出口订单已经出现同比小幅下降,再加上原材料价格上涨、运费飙升、限电、人民币升值等压力凸显,一些中小企业很有可能将陷入增收不增利的循环中,增长动能将趋于减弱。因此,2021年第四季度,中国家电出口增速或将继续下降,全年将呈现前高后低的走势。

 

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