佛山容桂家电进出口服务市场高速增长难以为继

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根据我国家电出口年平均增速为8.1%，在这期间欧美和东盟市场明显增长，而非洲和拉美等新兴市场几无增幅。2021年对欧美的出口延续高增长，但增幅明显回落；对亚洲的日本、韩国和东盟市场增速较欧美略低，且增幅也有小幅收窄的趋势；对拉美、非洲等新兴市场的增幅快速反弹。2021年我国对全球230个国家和地区出口家电产品，其中保持增长的市场有175个，占比超过7成；对其中140个国家和地区出口的增幅超过20%，对前20大市场的出口额占全部出口额的71.9%。

对欧美市场出口持续保持高增长，增速小幅回落。疫情前，欧美市场宽松的货币政策已经开始拉动家电市场的销售。“十三五”期间，我国对欧美出口的年平均增速居于各区域前列，对欧洲出口的五年平均增速为10.6%，对美国为9.6%。

疫情发生后，欧美居家需求暴增，再加上当地陆续推出的消费激励政策，当地生产企业的部分订单转移至中国，使得我国对欧美市场的出口增幅较2020年及2019年同期均有明显提升。2021年1-12月，我国对欧洲和北美洲市场的出口额分别为332.9亿美元和291.9亿美元，较去年同期分别增长36.2%和21.3%，延续了高增长态势，但增速从7月开始收窄，目前开始趋稳。两大市场合计出口额占我国家电总出口额比重再度超过50%。

亚洲市场战略位置逐渐突出。得益于东亚和东盟市场的拉动，2021年1-12月，我国对亚洲市场整体出口402.1亿美元，较去年同期增长21.3%。我国对日本和韩国两个亚洲大市场出口分别增长20.2%和27.2%，对东盟出口增长28.2%。东亚和东盟市场增幅较欧美较低的原因是去年基数较高，实际上，东盟地区是“十三五”期间我国家电出口年平均增速高的地区，达到12.3%。

亚洲市场中，我国对印度家电产品出口较去年同期增长19.2%，呈继续回暖趋势，但出口规模跌出前十大市场，排在第16位。此前，印度一度为我国家电出口第6大市场，随着2018年印度政府对冰箱、空调、洗衣机家电产品加征关税，并陆续推出强制BIS认证，禁止空调冷媒进口等技术壁垒，导致我国对印度产品出口不断下滑。

2021年1-12月，沙特是我国主要家电出口市场中下滑的市场（出口额下滑8%），其中东大市场地位被阿联酋取代。受此影响，对阿盟国家整体出口增长5.6%，在各地区中增幅较少。

东亚、东盟和南亚地区是“一带一路”的投资重点，在我国家电企业的全球布局中的战略意义日渐突出。目前中国企业在越南逐渐形成吸尘器产业带，在泰国形成空调产业基地。海尔、TCL和美的等家电企业纷纷在印度投资建厂。虽然这些产业基地和国内规模相比差距尚大，但随着国内产业的不断升级和全球贸易保护主义抬头，当地产业链将逐步健全，进口和出口将出现双向增长，投资和贸易规模增长潜力巨大。实际上，在“一带一路”国家和地区加大产能布局，将中低端产品进行适当转移，也是行业全球布局的关键一步。

对拉美、非洲出口快速反弹。“十三五”期间，我国对拉丁美洲和非洲出口的年复合增长率分别为2.1%和3.9%，为历史低位。2021年1-12月两大区域走势有明显不同。我国对拉丁美洲的出口大幅反弹，1-12月出口87.1亿美元，较去年同期增长45.7%。其中，对墨西哥出口较去年同期增长55.1%，对巴西、智利和阿根廷三大南美市场的出口分别增长32.3%、108.7%和37.2%。相比之下尽管2020年对非洲出口保持增长，但2021年上半年对非洲出口规模与上年基本持平，而7、8月大幅增长，2021年1-12月对非洲出口增长21%。

2022年家电出口形势不容乐观

2022年家电行业面临一系列挑战。

产销增幅持续收窄。随着疫情防控常态化，户外出行复苏乏力，家电需求轮转趋势并不明显。曾得益于宅经济的部分创新产品出口量同比出现下滑。

欧美通胀难以缓解。2022年美国进入加息通道，财政和消费刺激计划陆续退出，欧美消费支出增长动力减弱，同时欧美通胀难以在短期内消除，这些都给家电销售带来不利影响。

供应链波动加剧。2021年家电企业尽管营收增加，但利润率较疫情及之前都有明显下滑，原材料、汇率、人工和物流成本居高不下。尽管部分企业已经进行了三轮涨价，但也很难消化成本压力。

物流成本居高不下。与以往相比，目前的运费比疫情前高很多。其中对冰箱、洗衣机等产品的影响大，运费已经超过了货值本身。而土耳其和墨西哥由于地缘便利，订单已经接到后年。

被动产业转移或加速。2021年11月，惠而浦投资1.2亿美元对其位于墨西哥科阿韦拉州的工厂进行扩建。2021年惠而浦在墨西哥的总投资规划已经超过1.5亿美元。

2021年3月，海信集团在北美华富山工业园投资2.6亿美元建设家电产业园，产业园主要面向墨西哥、美国和加拿大市场，生产冰箱、洗衣机、烤箱和空调等家电产品。除此之外，据了解，美的和长虹美菱两大冰箱巨头也已准备在墨西哥部署投资计划。疫情下海尔在土耳其的新干衣机工厂和洗碗机工厂总投资额超8500万欧元，预计年产能将超250万台。我国吸尘器等企业在客户的要求下，已在越南等东盟国家完成了投资部署。

商务往来受限。由于疫情，企业新项目均在线上洽谈，大大降低了沟通效果，同时由于展会等商务活动短期难以恢复，新项目的增加也受到影响。

同时我们也要关注：欧美贸易保护的风险犹存；尽管不断复苏，但消费者信心指数持续波动，远未达到疫情前水平；海运运价居高不下，部分欧美订单开始选择回流；当地货币政策逐渐收紧等。这些都给2022年对欧美市场的出口埋下隐患。

虽然面临一系列挑战，以下方面或可支撑2022年家电出口市场的稳定发展：

供应链产业链的持续稳定。中国在全球家电市场的生产优势难以动摇，特别是在小家电领域，疫情下，有部分产能回流和外迁，但疫情的不稳定，也给这种外迁带来调整。同时国内市场和外销产能基本对半，也保障了供应链的稳定。近年来，中国家电企业相继并购了GE、CANDY、SHARK、东芝、象印、格兰杰等世界顶级品牌，在竞争中逐渐成为引领者，因此我国家电行业大的优势还是稳定的产业链和供应链。

疫情缓解，生活商务正常化的拉动作用。一方面恢复的商务往来可以加快创新和新订单的增长，另一方面生活秩序的恢复也可以拉动消费者的相关需求，提升空调和生活出行相关家电的增长。

目前，家电仍有60余种产品在美国301征税之列，特别是大家电。美国301关税如能取消或部分取消，必将减缓包括吸尘器、空调和冰箱等家电产业转移的步伐，同时关税的取消也可以提高进口商的采购积极性。

家电企业全球化加速。美的加速了在非洲的工厂建设，海信加大了在墨西哥的产能投入，海尔则在印度、土耳其和俄罗斯加大投资。除了硬件投入，我国家电企业在品牌建设方面也稳步发展，在重大体育赛事上加大投资。整体来看，我国企业的产能布局更加主动，扩大了中国家电在全球的布局和影响力。

美国加息促使人民币贬值。2022年美国加息在所难免，对于外贸企业来说，人民币贬值将刺激出口。

国内稳外贸政策精准落实。2022年，政策的精准投放是稳外贸的关键，特别是疫情下，外贸扶植基金应该顺应企业需求有所变化，将原有对展览的补贴放在企业商务往来和信息化建设上。同时对新业态的补贴，也要遵循提质增效，向品牌和品质企业倾斜。同时聚焦物流海运和汇率、融资和税收等现金流相关领域，缓解企业经营压力。

RCEP签署带来区域发展红利。中国的家电企业正在从世界家电市场的竞争者向引领者转型，RCEP的签署无论是从扩大市场，还是从产业竞争角度，都将有利于中国家电行业的发展。

据机电商会统计，“十三五”期间，中国家电出口规模累计达3795.8亿美元，较“十二五”期间（3040.6亿美元）增长24.8%。“十三五”期间累计顺差创汇3442亿美元，较“十二五”期间（2685.2亿美元）增长28%。“十三五”期间家电出口年平均增速为7.9%，较“十二五”期间（6.8%）的年平均增速略有提升。预计2022年我国家电出口规模为1000亿美元，较2021年下滑10%~15%。

2021年，众多国内家电企业进行了扩产，以满足全球产能对中国的依赖。中国家电企业在市场和品牌方面发力，进一步巩固了产业地位。家电是耐用消费品，也是刚需产品，有很强的抗市场波动能力。另外，小家电的产能短期内也很难从中国转移出去，而像空调等产品中国企业在世界占据了优势，产业相对稳定。随着国内创新水平的不断提高，企业还是倾向将高附加值的生产放在本土。同时，跨境电商等新业态在家电的渗透率逐年提高。乐观预计，2022年季度家电出口额有所下滑，第二季度降幅有所扩大，全年有望争取与2021年持平，目标是保持增长。

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