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佛山容桂家电进出口服务市场高速增长难以为继

2022-04-22

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佛山容桂家电进出口服务市场高速增长难以为继

 

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根据我国家电出口年平均增速为8.1%,在这期间欧美和东盟市场明显增长,而非洲和拉美等新兴市场几无增幅。2021年对欧美的出口延续高增长,但增幅明显回落;对亚洲的日本、韩国和东盟市场增速较欧美略低,且增幅也有小幅收窄的趋势;对拉美、非洲等新兴市场的增幅快速反弹。2021年我国对全球230个国家和地区出口家电产品,其中保持增长的市场有175个,占比超过7成;对其中140个国家和地区出口的增幅超过20%,对前20大市场的出口额占全部出口额的71.9%

 

对欧美市场出口持续保持高增长,增速小幅回落。疫情前,欧美市场宽松的货币政策已经开始拉动家电市场的销售。“十三五”期间,我国对欧美出口的年平均增速居于各区域前列,对欧洲出口的五年平均增速为10.6%,对美国为9.6%

 

疫情发生后,欧美居家需求暴增,再加上当地陆续推出的消费激励政策,当地生产企业的部分订单转移至中国,使得我国对欧美市场的出口增幅较2020年及2019年同期均有明显提升。20211-12月,我国对欧洲和北美洲市场的出口额分别为332.9亿美元和291.9亿美元,较去年同期分别增长36.2%21.3%,延续了高增长态势,但增速从7月开始收窄,目前开始趋稳。两大市场合计出口额占我国家电总出口额比重再度超过50%

 

亚洲市场战略位置逐渐突出。得益于东亚和东盟市场的拉动,20211-12月,我国对亚洲市场整体出口402.1亿美元,较去年同期增长21.3%。我国对日本和韩国两个亚洲大市场出口分别增长20.2%27.2%,对东盟出口增长28.2%。东亚和东盟市场增幅较欧美较低的原因是去年基数较高,实际上,东盟地区是“十三五”期间我国家电出口年平均增速高的地区,达到12.3%

 

亚洲市场中,我国对印度家电产品出口较去年同期增长19.2%,呈继续回暖趋势,但出口规模跌出前十大市场,排在第16位。此前,印度一度为我国家电出口第6大市场,随着2018年印度政府对冰箱、空调、洗衣机家电产品加征关税,并陆续推出强制BIS认证,禁止空调冷媒进口等技术壁垒,导致我国对印度产品出口不断下滑。

 

20211-12月,沙特是我国主要家电出口市场中下滑的市场(出口额下滑8%),其中东大市场地位被阿联酋取代。受此影响,对阿盟国家整体出口增长5.6%,在各地区中增幅较少。

 

东亚、东盟和南亚地区是“一带一路”的投资重点,在我国家电企业的全球布局中的战略意义日渐突出。目前中国企业在越南逐渐形成吸尘器产业带,在泰国形成空调产业基地。海尔、TCL和美的等家电企业纷纷在印度投资建厂。虽然这些产业基地和国内规模相比差距尚大,但随着国内产业的不断升级和全球贸易保护主义抬头,当地产业链将逐步健全,进口和出口将出现双向增长,投资和贸易规模增长潜力巨大。实际上,在“一带一路”国家和地区加大产能布局,将中低端产品进行适当转移,也是行业全球布局的关键一步。

 

对拉美、非洲出口快速反弹。“十三五”期间,我国对拉丁美洲和非洲出口的年复合增长率分别为2.1%3.9%,为历史低位。20211-12月两大区域走势有明显不同。我国对拉丁美洲的出口大幅反弹,1-12月出口87.1亿美元,较去年同期增长45.7%。其中,对墨西哥出口较去年同期增长55.1%,对巴西、智利和阿根廷三大南美市场的出口分别增长32.3%108.7%37.2%。相比之下尽管2020年对非洲出口保持增长,但2021年上半年对非洲出口规模与上年基本持平,而78月大幅增长,20211-12月对非洲出口增长21%

 

2022年家电出口形势不容乐观

 

2022年家电行业面临一系列挑战。

 

产销增幅持续收窄。随着疫情防控常态化,户外出行复苏乏力,家电需求轮转趋势并不明显。曾得益于宅经济的部分创新产品出口量同比出现下滑。

 

欧美通胀难以缓解。2022年美国进入加息通道,财政和消费刺激计划陆续退出,欧美消费支出增长动力减弱,同时欧美通胀难以在短期内消除,这些都给家电销售带来不利影响。

 

供应链波动加剧。2021年家电企业尽管营收增加,但利润率较疫情及之前都有明显下滑,原材料、汇率、人工和物流成本居高不下。尽管部分企业已经进行了三轮涨价,但也很难消化成本压力。

 

物流成本居高不下。与以往相比,目前的运费比疫情前高很多。其中对冰箱、洗衣机等产品的影响大,运费已经超过了货值本身。而土耳其和墨西哥由于地缘便利,订单已经接到后年。

 

被动产业转移或加速。202111月,惠而浦投资1.2亿美元对其位于墨西哥科阿韦拉州的工厂进行扩建。2021年惠而浦在墨西哥的总投资规划已经超过1.5亿美元。

 

20213月,海信集团在北美华富山工业园投资2.6亿美元建设家电产业园,产业园主要面向墨西哥、美国和加拿大市场,生产冰箱、洗衣机、烤箱和空调等家电产品。除此之外,据了解,美的和长虹美菱两大冰箱巨头也已准备在墨西哥部署投资计划。疫情下海尔在土耳其的新干衣机工厂和洗碗机工厂总投资额超8500万欧元,预计年产能将超250万台。我国吸尘器等企业在客户的要求下,已在越南等东盟国家完成了投资部署。

 

商务往来受限。由于疫情,企业新项目均在线上洽谈,大大降低了沟通效果,同时由于展会等商务活动短期难以恢复,新项目的增加也受到影响。

 

同时我们也要关注:欧美贸易保护的风险犹存;尽管不断复苏,但消费者信心指数持续波动,远未达到疫情前水平;海运运价居高不下,部分欧美订单开始选择回流;当地货币政策逐渐收紧等。这些都给2022年对欧美市场的出口埋下隐患。

 

虽然面临一系列挑战,以下方面或可支撑2022年家电出口市场的稳定发展:

 

供应链产业链的持续稳定。中国在全球家电市场的生产优势难以动摇,特别是在小家电领域,疫情下,有部分产能回流和外迁,但疫情的不稳定,也给这种外迁带来调整。同时国内市场和外销产能基本对半,也保障了供应链的稳定。近年来,中国家电企业相继并购了GECANDYSHARK、东芝、象印、格兰杰等世界顶级品牌,在竞争中逐渐成为引领者,因此我国家电行业大的优势还是稳定的产业链和供应链。

 

疫情缓解,生活商务正常化的拉动作用。一方面恢复的商务往来可以加快创新和新订单的增长,另一方面生活秩序的恢复也可以拉动消费者的相关需求,提升空调和生活出行相关家电的增长。

 

目前,家电仍有60余种产品在美国301征税之列,特别是大家电。美国301关税如能取消或部分取消,必将减缓包括吸尘器、空调和冰箱等家电产业转移的步伐,同时关税的取消也可以提高进口商的采购积极性。

 

家电企业全球化加速。美的加速了在非洲的工厂建设,海信加大了在墨西哥的产能投入,海尔则在印度、土耳其和俄罗斯加大投资。除了硬件投入,我国家电企业在品牌建设方面也稳步发展,在重大体育赛事上加大投资。整体来看,我国企业的产能布局更加主动,扩大了中国家电在全球的布局和影响力。

 

美国加息促使人民币贬值。2022年美国加息在所难免,对于外贸企业来说,人民币贬值将刺激出口。

 

国内稳外贸政策精准落实。2022年,政策的精准投放是稳外贸的关键,特别是疫情下,外贸扶植基金应该顺应企业需求有所变化,将原有对展览的补贴放在企业商务往来和信息化建设上。同时对新业态的补贴,也要遵循提质增效,向品牌和品质企业倾斜。同时聚焦物流海运和汇率、融资和税收等现金流相关领域,缓解企业经营压力。

 

RCEP签署带来区域发展红利。中国的家电企业正在从世界家电市场的竞争者向引领者转型,RCEP的签署无论是从扩大市场,还是从产业竞争角度,都将有利于中国家电行业的发展。

据机电商会统计,“十三五”期间,中国家电出口规模累计达3795.8亿美元,较“十二五”期间(3040.6亿美元)增长24.8%。“十三五”期间累计顺差创汇3442亿美元,较“十二五”期间(2685.2亿美元)增长28%。“十三五”期间家电出口年平均增速为7.9%,较“十二五”期间(6.8%)的年平均增速略有提升。预计2022年我国家电出口规模为1000亿美元,较2021年下滑10%~15%

 

2021年,众多国内家电企业进行了扩产,以满足全球产能对中国的依赖。中国家电企业在市场和品牌方面发力,进一步巩固了产业地位。家电是耐用消费品,也是刚需产品,有很强的抗市场波动能力。另外,小家电的产能短期内也很难从中国转移出去,而像空调等产品中国企业在世界占据了优势,产业相对稳定。随着国内创新水平的不断提高,企业还是倾向将高附加值的生产放在本土。同时,跨境电商等新业态在家电的渗透率逐年提高。乐观预计,2022年季度家电出口额有所下滑,第二季度降幅有所扩大,全年有望争取与2021年持平,目标是保持增长。

 

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