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浅谈佛山顺德进出口家用电器行业运行情况

2022-04-19

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浅谈佛山顺德进出口家用电器行业运行情况


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根据在中国家电业出口维持了2020年下半年以来的高速增长趋势,累计出口额首次突破千亿美元大关,达到1044亿美元,同比增长24.7%;以人民币计价,出口额达到6650亿元,同比增长21.8%。其中,第一季度同比增长68%,第二季度同比增长29.3%,第三季度增长10.6%,第四季度同比增长8.76%。在规模持续创下历史新高的情况下,出口增速环比出现明显回落趋势。


佛山顺德进出口家用电器行业运行情况

出口增速回落的原因主要有4个方面。首先是基数效应,2020年下半年开始出口开启了强劲增势,同期基数较高;其次是限电限产、海运等供给端抑制;再次,海外供应链部分修复;第四,海外针对疫情的大规模财政补贴政策逐步收紧。值得注意的是,即便去除基数的影响,与2019年相比,2021年中国家电出口额仍增长43.4%,基本面韧性犹存。


成本上涨已经传导至价格端,出口额增幅持续领先出口量增速


2021年,中国大家电、小家电出口量、出口额增速均延续第二季度以来的回落走势,二者均自7月当月开始打破之前连续一年的量额同增局面,但是出口额增速回落走势有所趋稳,特别是大家电。因成本端压力骤升带来价格上涨,大家电、小家电出口额增幅2021年自开年以来均高于出口量增幅。其中,2021年,大家电出口量、出口额同比分别增长5.8%和19.7%,出口量自2020年4月开始已连续19个月实现增长,不过前两年出口量增幅一直高于出口额增幅的局面在2021年被持续扭转,且自2021年第二季度以来和出口额增速差在逐步扩大;小家电出口量、出口额同比分别增长11.6%和24.2%,出口额增幅自2020年4月以来持续高于出口量增幅,但2021年第二季度以来增速差在逐步收窄,说明价格拉动效应持续减弱,与大家电走势相反;零部件出口额同比增长37.6%,第二季度以来持续增长。


大容量冰洗产品出口持续向好,空调出口稳步增长


大家电方面,所有品类出口均呈量额同增趋势,且涨价效应依然明显,各品类的月度表现继续分化。


细分产品来看,2021年,冰箱出口量、出口额同比分别增长6%和27.3%,出口自下半年开始打破2020年第一季度开启的量额同增局面,一直呈量降额增趋势,12月出口量同比下降9.3%。其中,大容量冰箱自2020年以来持续向好,2021年出口量、出口额同比分别增长24.6%和45%,12月延续8月开启的量降额增态势,出口量同比下降18.8%。


2021年,冷柜出口量同比小幅下降0.24%,出口额同比增长22.9%,价格自第二季度开始进入上行周期,扭转了前两年的低迷局面。其中,12月出口延续前3个月的量降额增态势,出口量连续4个月下降,降幅为23%,在各品类中表现最差。


2021年,空调出口量、出口额同比分别增长7.5%和12%,自2020年下半年以来一直保持小幅增长,在各品类中表现相对比较平淡,好在价格低迷的局面自2021年下半年开始已逐步改善。其中,12月出口量同比增长5.7%,出口额同比增长14.6%。


洗衣机2021年上半年整体市场表现乐观,但下半年又迅速重回2020年的低迷走势,7月开始量降额增,8月和9月均呈量额同降,10月重回量降额增。其中,大容量滚筒洗衣机依旧延续2020年向好走势,2021年出口量、出口额增速均保持两位数的高增长,同比分别增长8.7%和25.6%。


此外,微波炉自2020年8月起,到2021年7月市场表现持续向好,经过8月的短暂低迷后近两个月均重回向好局面,2021年出口量同比增长7%,出口额同比增长18.4%。洗碗机出口量、出口额增速均持续领先,2021年出口量为647万台,出口额为10.6亿美元。电热水器2021年整体依然呈现量额同增的趋势,不过9月和10月均呈量降额增的趋势。


厨小电出口规模和增速在所有品类中持续领先


小家电方面,各品类经历过2020年7月以来的强劲增长后,自2021年6月开始走势持续分化,前期表现亮眼的部分品类景气度普遍下降,此后在9月和10月两个月开始逐步好转。其中,厨房电器增速持续领先,2021年出口额同比增长29.7%;前期增速持续领先的电动器具,增速从下半年开始加快回落,11月量降额增;地面护理类小家电2021年出口额同比增长17.4%,但自7月开始连续4个月呈量额同降趋势;个护小家电2021年下半年以来持续低迷。


细分品类来看,2021年,吸尘器出口额为72.5亿美元,同比增长17.44%,市场整体向好,然而,规模虽然在小家电中依然稳居首位,但与电烘烤器的差距加快缩小。电烘烤器2021年出口额为72.4亿美元,同比增长32.7%,规模和增速均继续在所有品类中持续领先。食品加工机2021年出口额同比增长30.6%,自2020年下半年以来增速一直居前。

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