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详解2021年佛山顺德罐头食品出口情况分析

2022-10-14

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详解2021年佛山顺德罐头食品出口情况分析

 

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一、概述

 

在罐头食品指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。其内部储存的食品经过特殊处理,达到商业无菌,可在常温下长时间保存而不腐坏。罐头食品的种类很多,分类的方法也各不相同。根据其食品原料主要可分为畜肉类罐头、禽类罐头、水产类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、干果和坚果类罐头、谷物和豆类罐头及其它类罐头。

 

罐头食品的主要分类

 

二、产业链分析

 

罐头食品行业产业链上游主要为肉类、禽类、水果、蔬菜、坚果等原材料;中游为罐头生产供应环节,主要包括肉类罐头、蔬菜罐头、水果罐头等产品;下游通过商超、便利店、电商平台等渠道到达终端消费者手中。

 

罐头食品行业产业链示意图

 

肉类是罐头食品重要原材料之一,近年来我国肉类产量基本保持平稳,2019-2020年期间,受非洲猪瘟及新冠疫情等因素影响,我国猪肉产能受到严重影响,使得我国肉类产量大幅下降。随着疫情散去,我国肉类产量开始回升。据资料显示,2021年我国肉类产量达898999万吨,同比增长16%

 

2015-2021年中国肉类产量及增速情况

 

水果是我国罐头食品主要的原材料之一,随着近年来我国水果产业的向好发展,我国水果产量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国水果产量达299702万吨,同比增长

 

2015-2021年中国水果产量及增速情况

 

三、行业现状

 

1、产量

 

罐头食品由于其便于携带、运输,能够长时间贮存等特点,自新中国成立以来,一度成为我国食品工业起步早、基础好、发展快的行业之一,行业发展十分迅速。但在随着近年国民生活水平的提升使得消费观念的转变,加上长久以来对罐头食品认知不充分导致例如“不健康”、“不营业”等负面认知的影响,使得国内罐头消费不断减少,产量也随之逐年递减。据资料显示,2021年我国规模以上罐头食品制造企业产量为8317万吨,同比下降37%

 

2015-2021年中国规模以上罐头食品制造企业产量情况

 

2、产量分布

 

从我国罐头食品产量区域分布来看,我国罐头食品产量主要集中在华东、华中和西北地区生产,其中华东是大的生产区,占全国罐头总产量的597%,华中和西北地区占比分别为1747%933%

 

2021年中国罐头食品产量地区分布情况

 

从各省份产量情况来看,由于我国罐头食品主要以出口消费为主,因此我国罐头生产主要集中在福建、山东、浙江等沿海省市。除此之外,新疆、湖南、湖北等原材料丰富的省份也略有分布。具体来看,2021年我国罐头产量中,福建、湖南和新疆是罐头产量前三的省份,其中福建产量为2992万吨,远超湖南的778万吨和新疆的692万吨。

 

2021年中国罐头食品产量TOP10省份情况

 

3、市场结构

 

从我国罐头食品市场结构来看,蔬菜、水果类罐头是我国罐头食品市场大的细分品类,市场占比约为68%左右,其次为肉禽罐头及水产品罐头,占比分别为17%7%

 

中国罐头食品市场结构分布情况

 

4、经营情况

 

从行业营业收入情况来看,由于我国罐头产量的不断下降,我国罐头行业营收也随之呈现下降趋势。2021年来随着疫情的持续,罐头食品作为良好的应急物资受到青睐,使得行业营收有所上涨。据资料显示,截至20218月,我国规模以上罐头食品制造企业营收为7243亿元,同比下降11%

 

2015-20218月中国规模以上罐头食品制造企业营收情况

 

从行业利润情况来看,由于行业产量及营收的持续下降,我国罐头食品行业利润总额也随之不断下降。虽然2021年行业营收较上年同期有所增长,但整体利润总额依然较上年同期有所下降。具体来看,截至20218月,我国规模以上罐头食品制造企业利润总额为346亿元,同比下降11%

 

2015-20218月中国规模以上罐头食品制造企业利润情况

 

5、进出口贸易

 

从我国罐头进出口贸易情况来看,由于国内缺乏食用罐头食品的习惯,因此我国的罐头食品主要用来出口,进出口也十分少。近年来由于行业无序竞争、创新能力不足以及贸易摩擦等问题影响,使得我国罐头食品出口量的持续下滑。具体来看,2021年我国罐头食品出口量为20662万吨,同比下降89%;出口金额为3299亿美元,同比增长13%;进出口量为632万吨,同比增长227%;进出口金额为091亿美元,同比增长182%

 

2015-2021年中国罐头食品进出口贸易情况

6、进出口分布

 

从我国罐头食品进出口分布来看,由于我国罐头食品进出口主要以菠萝、柑橘、桃、果酱等水果及水果制品罐头为主,因此在2021年我国罐头食品进出口金额中,占比前三的地区为南非、菲律宾和印度尼西亚,占比分别为147%141%127%

 

2021年中国罐头食品进出口金额来源地区分布情况

 

从我国罐头食品出口分布来看,2021年我国罐头食品出口金额中,占比前三的地区为日本、中国香港和美国,占比分别为167%108%104%

 

2021年中国罐头食品出口金额目的地区分布情况

 

四、竞争格局

 

1、市场情况

 

目前,我国罐头食品产业区域集中度较高,大多集中在福建、山东等沿海地区。市场也不乏一些优秀、成熟的品牌,例如梅林MALING、古龙Gulong、紫山ZISHAN、欢乐家HUANLEJIA、林家铺子、真心罐头、甘竹牌、天同时代等。

 

中国罐头食品主要品牌及相关介绍

 

2、重点企业

 

上海梅林正广和股份有限公司成立于1997年,是中国上市公司综合食品股。主要从事以肉类为核心的综合食品制造及食品分销业务,是国内大的食品生产、销售企业之一。公司罐头食品产品主要包括肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头等。目前,公司肉类罐头在我国市场占有率,各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。具体来看,2021年上海梅林罐头食品营业收入达1589亿元,同比增长444%,毛利率达2498%

 

2016-2021年上海梅林罐头食品营业收入情况

 

从公司罐头食品产销量情况来看,2021年公司罐头食品产量为58735吨,同比下降645%;销量为60714吨,同比增长726%;库存量为2353073吨,同比下降2318%

 

2018-2021年上海梅林罐头食品产销量情况

 

五、发展趋势

 

由于我国居民缺乏食用罐头食品的消费习惯,因此目前我国罐头很大一部分实际上面向出口市场,国内消费市场有着十分巨大的市场空间。现如今随着当前社会的不断发展,人们的生活节奏越来越快,在此背景下,罐头作为一种方便携带、便于贮存的速食产品,满足了消费者对方便食品的需求,逐渐受到人们的欢迎。此外,由于消费观念的转变,人们对于便捷食品也愈发看中其安全、营养、健康等因素。罐头食品生产的着重点逐渐发生了演变,也由起初的注重食品的便捷性、可保存性逐步转移到注重食品的安全性、营养性方面,迎合了当代消费者的喜好。随着我国消费者对罐头食品认知的更加全面,国内消费市场也将逐渐打开,行业将迎来广阔的发展空间。现如今,在新时代背景下,罐头企业结合人们个性化的特点,不断提升生产工艺,加强自我监管意识,努力开发兼具有益健康与功能特色的罐头食品,将推动我国罐头食品行业迈向新的台阶。

 

华经产业研究院对中国罐头食品行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国罐头食品行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

 

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